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          名家专栏

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          “三步走战略”,避开民营医疗发展的那些“坑”

          21年05月15日 阅读:10369 来源: 张木宁转载

            导语:疫情后时代,民营医院在半年入不敷出的大背景下产生了动荡与深度洗牌,一些上市机构和产业资本持有的大型医院,开始抛售或跑路,缺乏明晰战略定位的、靠钻医保漏洞的、运营想法迷糊的医疗机构都将逐步被淘汰,新兴的医疗机构,需要知道和具备哪些知识和思考,才能清楚面对疫情后的发展困局,把握生机?


            2016~2018年,国内的医疗机构在社会资本投资的浪潮中发展迅速,不仅限于一二线发达城市,全国各地各类,县域的、专科的医疗机构的发展也不容小觑,借助这股投资发展医院的热潮,新兴的医疗机构势如破竹。


            2019年末,早期的资本入局者随着深入了解医疗运营门道与投资回报预计不佳,许多资金开始回笼,中止了新的投资计划,而2020年的新冠疫情让行业更是水深火热。


            冰火两重天的现象出现了:部分专科医疗成为消费者和患者的必需品,门庭若市,甚至出现了一批上市或Pre-IPO的机构。另一方面一些综合性医院门诊下降后一蹶不振,医务人员也人心惶惶,讨薪离职跳槽、门诊住院量下降、口碑崩坏引发了连锁效应。


            我们看民营医疗在发展过程的阻碍与弊端,迷茫与困境,有观察者用以下内容来探讨民营医疗战略。


            1、民营医疗机构发展现状和问题


            社会办医政策的支持不断加强,将持续利好医疗机构,但是由于发展迅速,入局者良莠不齐,普遍规模偏小、服务能力相对较弱。


            公立医疗体系加码,公卫体系扩张,新增医疗机构加强区域性竞争;为期3年的民营医院管理年,合规性、安全性仍然是监督重点。


            机构投资者热捧医疗管理类企业。虽然培育周期短,但是效果不强烈。


            医院并购活跃,产业资本抛出橄榄枝。医疗器械和药企之后,金融保险、互联网巨头、地产开放商入局医疗。


            定位问题:低门槛的“特色专科”仍为主要经营项目,但如肿瘤、脑科、心脏病、血液病等高壁垒专科抢占了先发优势,并产生了规模效应和与资本对赌的谈资。


            重塑团队,精细化运营、精准部门管理仍然是民营医疗搭建团队的重要参考。


            医院投资机遇和风险并存。我国医疗机构普遍存在财务、内控等方面的不规范操作(即便部分机构准备国内A股或创业板上市也面临员工医保、财务数据不规范的问题)。如果要将医疗做大并实现资本对接,如何将流程、管理制度规范化将是必须要应对的问题。


            目前我国医院管理,并没有绝对成熟的模式,投后运营管理是另一难点。最后,资本密集进入必然推高医院的估值,将进一步增加投资成本和风险,医疗的集团化、体系化明显,“盘子操作空间”与管理能力成为资本青睐的重中之重。提前用投资者思维去运营和计划各种合规操作与内部规章。


            2、民营医疗机构的发展解决策略


            ▌民营医疗机构战略定位的考量因素


            城市经济发展水平:当地人群的经济承受能力和支付能力以及对医疗服务不同层次和品质的需求决定了医院在服务领域和运营规模方面的定位。


            比如高端医疗针对的是富裕人群,而这类人群多分布于北京上海等一线城市且相对于整体大众来说数量较少,因此目前高端医疗类医院多分布于一线城市且规模有限。


            当地医改政策:各地在医改政策细则落实和推进程度不同,因而民营医院在进入和运营方面所遇到的政策法规壁垒以及市场竞争环境也各不相同,在服务领域、进入模式以及竞争策略方面也需要做相应调整。


            相对而言,在“试点”城市,虽然部分政策细则的落实还有待探索,但是整体政策环境宽松,公立医院改革正大力推进,同时社会资本又未充分涉足,因此有可能是较好的市场切入点。


            税收优惠政策考量:在人口老龄化和医改步伐加快的进程中,伴随着国家相关政策的密集出台,民营医院的快速发展值得期待。但现有税收优惠政策出台时间较早,且向非营利性医疗机构倾斜,和行业发展的现状及趋势的契合度有待提高。


            因此,我们预期未来国家会从行业角度统筹规划,制定或完善配套的税收优惠政策来鼓励和支持其发展。对于行业的潜在投资者,建议应考量现行税收优惠政策下税务成本的经济性,并对未来的行业政策保持密切关注以评估其带来的税务成本变化和对经营模式的影响。


            供需状况:由于大多患者趋向于就近就医,医疗服务有较强的服务半径限制,因此投资者应当考虑当地人群的疾病谱、分析市场潜力和医疗服务的供给。存在供需不平衡的市场会是较好的选择。


            医疗服务项目:投资者应当结合市场状况和各服务板块的市场前景确定自己的经营项目。比如专科医院投资额度相对较小且运营也更加容易,但是进入壁垒小因此较容易复制,有可能会面对激烈的竞争并挤压盈利空间。


            相比之下,综合医院投资周期长风险高且经营管理难度大但较难以复制,一旦确立了公众认知度,较难被取代,先入优势明显。投资者应当结合自身实力和投资目标选择恰当的医疗服务项目。


            ▌民营医疗机构服务板块的选择


            民营医院还处于发展初期,在综合实力和运营环境方面都处于弱势,因此采取差异化经营仍将是民营医院战略定位的主调。结合上述战略定位的考量因素以及对目前民营医疗服务行业的观察,我们认为医疗服务行业有以下几方面的增长热点:


            高端医疗服务:高端医疗是针对富裕人群所提供的个性化、高质量的医疗服务。消费者在对服务价格敏感度不高或者享有高端医疗保险的情况下,消费者自然会转向高端医疗。


            可以看到,国民收入的提高,中高收入人群的崛起,商业保险的发展以及民众健康意识的加强还将持续推动我国对高端医疗的需求。


            与此同时,政府为了保证基本医疗需求得以满足已提出限制公立医院特需服务的供应量 ,进一步拉大高端医疗的供需差距,因此医疗机构在该板块有望保持快速增长。


            早期一些热门的专科领域在服务人群上的转移,我国民营医院早期的经营项目主要是技术门槛相对较低的专科领域,竞争激烈且同质化严重,因而选取高端专科医疗服务以获得和公立医院和其他私立医院差异化定位成为应对之策。


            医疗旅游项目:医疗旅游在全球呈现一个快速增长的态势,消费者选择去医疗质量较高而价格相对较低的国家接受治疗并观光旅游。我国具有相对较低的医疗服务价格,高水平的专业人员和丰富的旅游资源。从长期来看我国医疗服务的供给将在政策的带动下日趋丰富。


            服务可复制的专科连锁:专科是社会资本扩张最为迅速的领域,相较于综合医院,专科医院的投入成本低,对于技术和人才的需求规模较小因而进入门槛低。


            在经营方面,由于致力于某个专业,在专家的聘用、人才的培养以及品牌的打造等方面都更有聚焦点,管理难度低,同时特色专科的策略使民营医院可以开展错位竞争,避免与公立医院直面抗衡。


            医疗机构虽然在综合实力上无法与公立医院抗衡,但可以在服务和价格两方面寻求突破以获得竞争优势。


            消费者愿意为好的服务支付溢价,因此优质的服务不仅给予了民营医院定价权并在某种程度上回避了医保定点的瓶颈,可以为医疗机构达到取长补短的目的。


            医疗服务行业的成长会伴随着医疗领域的细化,而风险低、服务导向和可复制性强的细分领域将会出现新的投资热点。


            在这一类医院中,对医疗器械依赖度高因而对医生和技术能力要求相对较低的专科领域值得关注。随着医学技术的进一步发展,医学仪器的功能将更加强大,


            不同的病种领域有着不同的发展时机,在过去十来年里,妇产、口腔、眼科等专科连锁医院得到了飞速发展。这些领域进入门槛较低,注重服务、可以和公立医院起到互补作用,因而在早期吸引了大量投资。


            但门槛低就意味着竞争对手增加迅速和市场日趋饱和,因此随着民营医院技术和综合实力的提高,壁垒领略高的行业将成为新一轮投资热点。随着国家医疗体制改革的进一步推进,特别是当医疗人才可以自由流动之后,民营医院将会有能力进入壁垒更高的专科领域如骨科、肿瘤、脑科等。


            综合医院:综合医院目标为大众市场,科室全,对医疗服务人员的需求大,投资成本高。同时由于要满足大众需求,其对医保的依赖度高且容易和公立医院形成直接竞争,因此目前民营的综合医院多采取做具有特色专科的综合医院的策略,科室建设“大专科,小综合”旨在结合综合医院的规模优势和专科医院的差异化经营优势。


            综合医院将是社会资本投资的另一热点,首要原因是我国医疗资源的严重供需不平衡,且供给在地域又分布不均。


            患者具有在本地寻求医疗服务的趋向,因此根据各地供需状况设建综合医院或者收购、托管运营不理想的医院完全可以获得一席之地。


            在国家利好政策的推动下,未来医保定点资格的获取也变得更加容易,某种程度上也能为在民营综合医院就医的患者解决支付方面的后顾之忧。


            不过,相对于专科医院,综合医院对资金、人才、管理等方面都有更高的要求。正是由于这个特性,综合医院更加难以复制,一旦在服务半径内建立了公众认知度,很难被取缔,先动优势明显,因此目前医疗服务供需极不平衡的状况为社会资本进入综合医疗创造了一个良好的时机,各路资本都在迅速抢占市场。


            随着我国经济水平的提高,民众对于自身健康越发重视,医疗相关消费也开始突破“有病才医”的观念,呈现多层次、多样化的需求。


            对于医疗服务,有些领域技术壁垒不高,启动资金要求较低,服务性强且是大型公立医院无暇顾及的,因而有望快速增长。其弊端在于大部分健康服务不在医保范围之内。不过随着我国商业保险的推进,这一难点有望的到缓解,市场会进一步扩大。


            3、医疗机构投资进入模式


            医疗机构投资主要有收购私立医院、托管和收购公立医院以及新建四种方式。


            收购私立医院:收购方一般通过资金、管理、技术或者品牌的输出来提高医院运营效率,培育期相对较短又可以保留原班医疗人才因而是目前比较常见的一种模式。


            不足之处在于被收购医院大多存在历史问题,在某些情况下无法完全贯彻投资方的运营理念和运营方式。另外,目前收购竞争激烈。


            公立医院托管:新医改以来,各地政府积极探索多元化办医,推进公立医院改制,而托管是实现医院所有权和经营权分离的有效途径。


            托管方通过改善公立医院的运营效率获取医院管理费和供应链相关利润,就托管方的角度来看,被托管医院已是医保定点医院,同时又有自己的医疗班底,相对于新建医院培育期短且风险小,因此公立医院托管是目前社会资本进入综合医疗另一比较常用的方式。


            另外,托管合同具有期限性,存在合同不续约,托管方有失去所托医院的风险。


            收购公立医院:由于公立医院在医生资源、公众认知度等多方面相对私立医院更有优势,因此是不错的收购选择,然而政府对于公立医院的产权改革持极为谨慎的态度且目前并未对社会资本如何参与公立医院改制有明确规定,因此推进极为缓慢。


            新建医院:相对于前三种模式,新建私立医院面临较长的审批和建设流程、投资额度大、盈利周期长且风险高,但是优势在于所建医院没有历史性问题,投资者对其有更强的控制力。


            在过去,新建的私立综合医院增长较慢。随着政策支持力度的逐步增大,为医疗机构创造一个更加公平的运营环境,社会资本会更多地采取这种模式进入综合医院。


            结语


            具有清晰模式的医院才能获得资本的追捧,加强对服务市场的调研,真心实意为患者服务,向着多层次多元化的方向发展,也希望各位医疗界人士在这条康庄大道上顺利发展。


            本文来源:霍尔斯智库/诊锁界等


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          福建泉州人,本科学历, 对民营医院企划、经营营销广告十分有兴趣。现担任某民营医院院长助理一职,对医院管理与运营方面略有研究。
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